أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار.
وقالت الشركة في بيان لها إن الإصدار توزع على شريحتين، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار لأجل 5.5 سنوات، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات.
وأضافت أن الإصدار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6.8 أضعاف حجم الطرح، مما يعكس قوة الطلب على أدوات الدين السعودية.
وأعلنت الشركة أيضاً عن رفع حجم برنامجها الدولي للصكوك المدرج في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، بدعم من الضمان الحكومي.
وقال وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة ماجد الحقيل إن نجاح الإصدار يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي، ويدعم جهود الشركة في تعزيز السيولة بسوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة مجيد العبد الجبار أن الإصدار يعزز جاذبية أدوات الدين السعودية لدى المستثمرين العالميين، ويسهم في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.
وكانت الشركة قد أطلقت برنامجها الدولي للصكوك في فبراير بقيمة 5 مليارات دولار، وأتمت إصدارين سابقين بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليار دولار.
تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 من صندوق الاستثمارات العامة بهدف تطوير سوق التمويل العقاري وتوفير السيولة للجهات الممولة دعماً لمستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية 2030.
