أعلن البنك الأهلي السعودي نجاحه في إتمام طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1) مقوّمة بالدولار الأميركي، بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار. ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية البنك لتعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه التوسعية، مستفيداً من الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون الدوليون للمؤسسات المالية السعودية.
وأوضح البنك في بيان له على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أن السندات تم طرحها لمستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة. وبلغت قيمتها الاجمالية مليار دولار بعائد سنوي نسبته 6.15 في المائة، والذي يعدّ معدلاً تنافسياً يعكس الملاءة المالية العالية للبنك.
أما طبيعة الاستحقاق، فستكون عبارة عن سندات "دائمة"، ما يعني أنها لا تملك تاريخ استحقاق نهائي، ولكنها قابلة للاسترداد من قبل البنك بعد مرور 5.5 سنة. وتم إصدار 5 آلاف سند بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار للسند الواحد.
تفاصيل إضافية حول السندات وعملية الطرح
ومن المقرر أن تتم تسوية الإصدار بتاريخ 22 يناير الحالي، على أن يتم إدراج هذه السندات في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية. وفي إطار الشفافية المالية، أشار البنك إلى أن عملية البيع تمت بموجب اللائحة إس (Regulation S) المنبثقة من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933.
يشار إلى أن هذا النظام يعد إطاراً قانونياً يوفر إعفاءً من متطلبات التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية للإصدارات التي تتم خارج الولايات المتحدة. وبموجبه، يُسمح للشركات والجهات الدولية بطرح أدوات دين للمستثمرين غير الأميركيين في الأسواق العالمية (مثل سوق لندن أو دبي).
يشترط عدم الترويج لها أو عرضها داخل السوق الأميركية. هذا الإجراء يسهل على المؤسسات الكبرى الوصول إلى سيولة دولية متنوعة بسرعة وكفاءة قانونية عالية.
