أتمت الشركة السعودية للكهرباء طرح صكوك دولية ذات أولوية وغير مضمونة مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار. ويأتي ذلك ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.
وشهد الطرح إقبالاً من المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة، مما يعكس الثقة العالية في الائتمان السعودي والمكانة المالية للشركة، وفق ما جاء في إفصاحها إلى السوق المالية السعودية (تداول).
هيكلة الإصدار والشرائح
أوضحت الشركة أن الإصدار تم تقسيمه إلى 3 شرائح استراتيجية بآجال استحقاق متفاوتة، صُمِّمت لتتناسب مع خطط الشركة التمويلية طويلة الأمد.
الشريحة الأولى بلغت قيمتها 500 مليون دولار، بمدة استحقاق 3 سنوات وعائد سنوي ثابت قدره 4.310 في المائة. بينما الشريحة الثانية بلغت قيمتها 700 مليون دولار، بمدة استحقاق 6 سنوات وعائد سنوي ثابت قدره 4.518 في المائة.
أما الشريحة الثالثة، وهي الأكبر، فتبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، بمدة استحقاق تصل إلى 10 سنوات وعائد سنوي ثابت قدره 5.065 في المائة.
تفاصيل الطرح والإدراج
بلغ العدد الإجمالي للصكوك المصدرة 12 ألف صك بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار للصك الواحد. كشفت الشركة أنه سيتم إدراج هذه الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.
وأشارت الشركة إلى أن عمليات البيع والتسليم تمت وفقاً للائحة Regulation S من قانون الأوراق المالية الأميركي، التي تستهدف المستثمرين خارج الولايات المتحدة. كما أكدت الشركة على إمكانية استرداد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة مفصلة في نشرة الإصدار الأساسية.
