أعلن مصرف الراجحي عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى، وهي صكوك اجتماعية مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن برنامجه الدولي لصكوك رأسمال إضافي الذي تم تأسيسه في أبريل 2024.
وأوضح المصرف في إفصاح له إلى السوق المالية السعودية أن هذا الإصدار يأتي بناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر في مارس 2024. ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص، ويستهدف المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
تحالف مصرفي عالمي
لضمان نجاح عملية الطرح، قام مصرف الراجحي بتعيين نخبة من المؤسسات المالية المحلية والدولية مديرين للاكتتاب، شملت: شركة الراجحي المالية، وغولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، وبنك وربة. وتم تعيين بنك أفين مديراً مشاركاً.
يهدف المصرف من خلال هذا الطرح إلى تحسين رأس المال من الشريحة الأولى (Tier 1 Capital) ودعم الأغراض المصرفية العامة، بالإضافة إلى تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام الذي ينتهجه الراجحي.
الامتثال واللوائح التنظيمية
وسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الإصدار لاحقاً بناءً على ظروف السوق السائدة. وأكد المصرف أن عملية الطرح تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وستتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وشدد المصرف على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء الأوراق المالية، بل هو إفصاح عن توجهات المصرف المستقبلية.
