كشفت وكالة IFR المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت، أن أوامر الاكتتاب لسندات أرامكو السعودية الدولية المقومة بالدولار شهدت إقبالا لافتا في ساعاته الأولى. حيث تجاوز إجمالي الطلبات 10.5 مليار دولار للشرائح الأربع مجتمعة (3 و5 و10 و30 سنة).
وأضافت البيانات الفنية المسربة من مديري سجل الاكتتاب، أن أرامكو وضعت هوامش ربح أولية منافسة تعكس ملاءتها الائتمانية العالية. وجاء التسعير الاسترشادي الأولي كالتالي:
- شريحة 3 سنوات: نحو 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
- شريحة 5 سنوات: نحو 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
- شريحة 10 سنوات: نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
- شريحة 30 سنة: نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
ثقة المستثمرين في استراتيجية أرامكو المالية
تعكس هذه التغطية السريعة التي تجاوزت 10.5 مليار دولار قبل إغلاق الأسواق، ثقة المستثمرين المؤسسيين في الاستراتيجية المالية لأكبر شركة نفط في العالم. خاصة وأن هذا الطرح يأتي في وقت يبحث فيه المستثمرون عن عوائد مستقرة وأصول ذات جودة عالية في ظل تقلبات الأسواق الجيوسياسية.
وأوضحت التوقعات أنه من المتوقع أن يتم تضييق هذه الهوامش السعرية خلال الساعات المقبلة مع استمرار تدفق الطلبات. وصولا إلى التسعير النهائي الذي سيحدد القيمة الإجمالية للإصدار.
وأشارت التقارير إلى أن الطلب القوي يعكس رغبة المستثمرين في دعم أرامكو، مما يسهم في تعزيز مكانتها في الأسواق المالية العالمية.
