أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها أكملت بنجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار عبر 4 شرائح. ويأتي ذلك ضمن برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.
وتتضمن الشرائح: 500 مليون دولار من سندات ذات أولوية مستحقة في عام 2029 بعائد قدره 4.0 في المائة. كما تشمل 1.5 مليار دولار من سندات ذات أولوية مستحقة في عام 2031 بعائد قدره 4.375 في المائة. بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار من سندات ذات أولوية مستحقة في عام 2036 بعائد قدره 5.0 في المائة. وأيضا 750 مليون دولار من سندات ذات أولوية مستحقة في عام 2056 بعائد قدره 6.0 في المائة.
وتم تسعير السندات في 26 يناير وإدراجها في سوق لندن للأوراق المالية. وفي تعليق له، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، زياد المرشد، إن هذا الإصدار يعد جزءاً من الاستراتيجية المدروسة التي تتبعها الشركة لتحسين هيكل رأس المال وتعزيز خلق القيمة للمساهمين.
تفاصيل الإصدار وأهميته
وأضاف المرشد موضحاً أن التسعير التنافسي الذي تم تحقيقه في هذه الصفقة يعكس الثقة المستمرة التي يوليها المستثمرون على المستوى العالمي للقوة المالية للشركة. وأكد التزام أرامكو الراسخ بإدارة رأس المال بانضباط وتقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل لمساهمينا.
يذكر أن أرامكو كانت قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي. وفي مايو الماضي، جمعت الشركة 5 مليارات دولار عبر أول طرح لسندات دولارية هذا العام.
كما أصدرت أرامكو سندات بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2024، مما يعكس استراتيجيتها المستمرة في توسيع قاعدة التمويل.
