أعلنت شركة الإعلام والترفيه الأميركية وارنر براذرز ديسكفري تلقيها عرض استحواذ معدل وغير مرغوب فيه من شركة باراماونت سكاي دانس. وذلك للاستحواذ على جميع أسهم وارنر براذرز ديسكفري العادية القائمة.
وأضافت الشركة أن مجلس إدارتها سيراجع ويقيّم عرض باراماونت سكاي دانس بعناية. في ضوء بنود اتفاق الاستحواذ الذي توصلت إليه وارنر براذرز مع نتفليكس قبل ظهور عرض باراماونت الذي يبلغ 40.4 مليار دولار.
يأتي هذا العرض الأخير من باراماونت سكاي دانس بعد رفض مجلس إدارة وارنر براذرز ديسكفري بالإجماع عرض استحواذ سابق تم استلامه منها في 8 ديسمبر الحالي. وبعد دراسة متأنية، قرر المجلس أن العرض السابق لا يقدم قيمة كافية.
مراجعة العرض واستمرارية الاتفاق
أشار المجلس إلى أن العرض السابق ينطوي على مخاطر وتكاليف كبيرة لشركة وارنر براذرز ديسكفري ومساهميها. كما لا يستوفي شروط العرض الأفضل بموجب اتفاقية اندماج وارنر براذرز ديسكفري ونتفليكس، وفق ما ذكرته وارنر براذرز.
وفي الوقت الحالي، لا يغيّر مجلس إدارة شركة وارنر براذرز ديسكفري توصيته بشأن اتفاقية اندماج نتفليكس. سيكمل مجلس الإدارة مراجعة عرض الشراء المعدل، وسيقدم المجلس توصيته للمساهمين فور الانتهاء من التقييم.
من ناحيتها، أعلنت باراماونت سكاي دانس، الاثنين، تعهُّد لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل، شخصياً بتقديم 40.4 مليار دولار لتمويل صفقة استحواذها على شركة وارنر براذرز ديسكفري.
التعهدات والامتيازات المالية
كما وافق إليسون على عدم إلغاء صندوق ائتمان عائلة إليسون أو نقل أصوله خلال فترة الصفقة. حيث يمتلك صندوق عائلة إليسون حصة كبيرة في باراماونت سكاي دانس.
وتقوم باراماونت بنشر سجلات تؤكد امتلاك صندوق عائلة إليسون نحو 1.16 مليار سهم من أسهم أوراكل العادية. وجميع الالتزامات الجوهرية للصندوق.
وتتيح صفقة الاستحواذ المقترحة مرونة كبرى لشركة وارنر براذرز سكاي دانس فيما يتعلق بعمليات إعادة تمويل الديون والتعهدات والشروط التشغيلية المؤقتة.
