أعلنت شركة الاتصالات السعودية (stc) إتمام عملية طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي بنجاح. وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز كفاءة الهيكل المالي والتوسُّع في الأسواق الدولية.
وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما أعلنته «إس تي سي» في 8 يناير الحالي. حيث شهد الطرح إقبالاً يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الملاءة المالية للشركة ومكانتها السوقية.
أوضحت الشركة أن إجمالي قيمة الطرح بلغت مليارَي دولار. وتم تقسيمها على شريحتين رئيسيَّتين؛ لتلبية رغبات المستثمرين المتنوعة.
تفاصيل الشريحتين الرئيسيتين للصكوك
حددت الشركة الشريحة الأولى بقيمة 750 مليون دولار، بعدد 3750 صكاً، وبعائد سنوي قدره 4.489 في المائة، بمدة استحقاق تصل إلى 5 سنوات. بينما الشريحة الثانية بلغت قيمتها 1.25 مليار دولار، بعدد 6250 صكاً، وبعائد سنوي قدره 5.083 في المائة، بمدة استحقاق تمتد إلى 10 سنوات.
كما حددت الشركة القيمة الاسمية للصك الواحد بـ200 ألف دولار. وأشارت إلى أن هذه الصكوك سيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، مع إمكانية استردادها في حالات معينة وفقاً لما نصت عليه نشرة الإصدار الرسمية.
كشفت الشركة أنها تمت عملية البيع وفقاً للمعايير التنظيمية العالمية. بما في ذلك اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A) بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته. مما يتيح نطاقاً أوسع للمستثمرين المؤسسين حول العالم للمشاركة في هذا الإصدار.
إجراءات تخصيص الصكوك للمستثمرين
تعمل شركة إس تي سي حالياً على استكمال الإجراءات القانونية والفنية المتبقية كافة؛ لتخصيص الصكوك للمستثمرين بشكل نهائي. يأتي هذا في إطار سعي الشركة لتعزيز مراكزها المالية وتوسيع نطاقها في الأسواق العالمية.
من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة من قدرة الشركة على جذب المزيد من الاستثمارات، مما يساهم في تحقيق أهدافها التوسعية المستقبلية.
تعتبر هذه العملية واحدة من الخطوات الهامة التي تسعى من خلالها إس تي سي لتعزيز موقفها كمنافس رئيسي في سوق الاتصالات العالمية.
