أعلن البنك الاهلي السعودي يوم الخميس عن بدء طرح إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقوّمة بالدولار الأميركي. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه الاستراتيجية من خلال الأسواق المالية الدولية.
وأضاف البنك في بيانه أن الطرح بدأ رسمياً يوم الخميس الموافق 15 يناير، ومن المتوقع أن ينتهي يوم الجمعة 16 يناير 2026. ويستهدف البنك من هذا الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها، حيث سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح والعائد بناءً على ظروف السوق السائدة.
شروط الاكتتاب والاسترداد
كشف البنك الاهلي السعودي عن الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار مع زيادات إضافية بقيمة ألف دولار. وأوضح أن هذه السندات تتميز بأنها "دائمة"، أي ليس لها تاريخ استحقاق نهائي. ومع ذلك، يحق للبنك استردادها بعد مرور 5.5 سنة وفقاً لشروط محددة مفصلة في مذكرة الطرح الأساسية.
وأشار البنك إلى أنه لضمان نجاح عملية الطرح، عيّن تحالفاً من كبرى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديري سجل اكتتاب. ومن أبرزها شركة الأهلي المالية وغولدمان ساكس الدولية وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد.
إدارة الإصدار والإدراج الدولي
وأضاف البنك أنه من المقرر إدراج هذه السندات في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، حيث ستُباع بموجب اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933. وأكد البنك أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
