أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن نجاح استكمال طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار (نحو 3.75 مليار ريال). ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج الشركة الدولي للصكوك، والذي يستهدف جذب مستثمرين مؤهلين من داخل المملكة وخارجها لتعزيز المركز المالي للشركة ودعم مشروعاتها الاستراتيجية.
وأضافت الشركة في بيانها المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الأحد، أن هذا الطرح يأتي إلحاقاً لإعلانها السابق بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الحالي بشأن بدء عملية الاكتتاب. وكشف البيان أن الإصدار شهد إقبالاً يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الملاءة المالية لشركة "معادن"، وفي مستقبل قطاع التعدين بوصفه ركيزةً أساسيةً في "رؤية المملكة 2030".
وأوضحت التفاصيل الواردة في البيان أن العدد الإجمالي للصكوك المصدرة بلغ 5 آلاف صك، بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار للصك الواحد. وحدَّدت الشركة عائد الصك بنسبة 5.250 في المائة سنوياً، مع مدة استحقاق تمتد إلى 10 سنوات، مما يعكس قدرة الشركة على الحصول على تمويل طويل الأجل بتكاليف تنافسية في الأسواق الدولية.
إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية
وأشارت "معادن" إلى أن هذه الصكوك سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن للأوراق المالية. كما أكدت أن عملية البيع ستتم وفقاً للوائح التنظيمية الدولية المعمول بها، بما في ذلك "اللائحة إس" و"القاعدة 144أ" من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل. وتضمن هذه المعايير وصول الإصدار إلى قاعدة عريضة من المؤسسات الاستثمارية العالمية.
وفيما يخص شروط الاسترداد، ذكرت الشركة أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة محددة مسبقاً، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المفصلة في مستند الطرح الخاص بالإصدار. وأوضحت أن هذا الطرح يمثل خطوةً مهمةً في مسيرة "معادن" لتعزيز مرونتها المالية في وقت تشهد فيه الشركة نمواً متسارعاً وتوسعاً في محفظة أصولها التعدينية داخل المملكة وخارجها.
