أعلنت أرامكو السعودية يوم الاثنين بدء إصدار سندات دولية مقوَّمة بالدولار الأميركي. وذلك بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل. يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مركزها المالي وتوسيع قاعدة مستثمريها في الأسواق العالمية.
تفاصيل الطرح
أوضحت الشركة في بيان نشرته عبر موقع تداول السعودية أن الطرح بدأ رسمياً اليوم الموافق 26 يناير 2026. ومن المتوقع أن يستمر حتى تاريخ 2 فبراير المقبل. وتستهدف أرامكو بهذا الإصدار شريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في الدول التي سيجري فيها الطرح وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وأشار البيان إلى أن السندات ستشكل التزامات مباشرة وعامة وغير مشروطة. كما أنها غير مضمونة بأصول من الشركة. على أن يجري تحديد القيمة الإجمالية للطرح وسعر السند وعائده النهائي بناءً على ظروف السوق السائدة عند الإغلاق.
الحد الأدنى للاكتتاب والمُدد الزمنية
حددت أرامكو الحد الأدنى للاكتتاب في هذه السندات بمبلغ 200 ألف دولار وبمضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار إضافية. وهي القيمة الاسمية نفسها المحددة للسند الواحد. أما فيما يخص مدة الاستحقاق وشروط الاسترداد، فستخضع لتقديرات السوق مع إتاحة خيارات استرداد متعددة للشركة في حالات محددة مثل الأحداث الضريبية.
يتولى إدارة الطرح تحالف مصرفي عالمي واسع يضم كبار مديري سجل الاكتتاب. حيث يقود العملية بصفة مديرين نشطين كل من إتش إس بي سي وغولدمان ساكس إنترناشونال وجي بي مورغان وسيتي ومورغان ستانلي.
الإدراج في الأسواق العالمية
أكدت أرامكو أنها ستقدم طلباً لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية في لندن لقبول تداولها بالسوق الرئيسية هناك. ويخضع هذا الطرح لموافقات الجهات التنظيمية.
